Val d’Europe Patrimoine
conseil en gestion de patrimoine indépendant
Informations légales
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Val d'Europe Patrimoine

N° d'identification: 522 813 849 R.C.S Meaux

APE: 7022Z

Intra CE: FR 59522813849

Membre de l'ANACOFI: Association Nationale des Conseillers Financiers     www.anacofi.asso.fr/fr/

N° d'agrément  de CIF ( Conseiller en Investissements Financiers) auprès de l'AMF (Autorité des Marchés Financiers): E003052  www.amf-france.org/bio/rech_CIF.aspx & enregistré à l'Orias n° 10 056 686 www.orias.fr

N° d'inscription de démarcheur bancaire et financier auprès de la Banque de France: 1102383416UI
www.demarcheurs-financiers.fr/index.php?_Rubrique=affirech

N° d'immatriculation ORIAS catégorie Courtier en crédits : 10 056 686 www.orias.fr

N° d'immatriculation ORIAS catégorie Courtier en Assurance: 10 056 686 www.orias.fr

Carte T "Transactions immobilières" enregistrée auprès de la Préfecture de Seine-et-Marne

Titulaire de la CJA "Compétence juridique Appropriée"

Assurance RC Professionnelle: Police N°: FN4448 auprès de CNA Insurance Compagny (37 rue de Liège 75008 PARIS)

Organisme prestataire de formation N°: 11 77 05523 77

Garantie financière: Police N°: FN4448 auprès de CNA Insurance Compagny (37 rue de Liège 75008 PARIS)

Activités couvertes:
-Conseil en Gestion de Patrimoine
-Démarchage Bancaire et Financier
-Intermédiaire en Opérations de Banque
-Transactions sur immeuble
-Intermédiaire en Assurances
-Conseiller en Investissements Financiers

Notre savoir-faire
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Nous sommes formés respectivement en Droit des Affaires et Fiscalité, et en Banque Finance Assurance spécialisé en  Gestion de Patrimoine, nous avons la pluridisciplinarité indispensable à la profession de conseil en gestion de patrimoine indépendant, ce qui ne nous empêche pas quand l’intérêt du client l’exige de faire appel à d’autres spécialistes tels que l'avocat, le notaire, l'expert comptable, ou encore l'expert spécialisé en objets d'art, pour apporter à notre client une expertise haut de gamme.

Notre expérience auprès d'une clientèle de Grands Comptes et VIP, nous permet d’éclairer nos clients dans le cadre de la gestion de leur patrimoine et leurs actifs financiers, ainsi que d’effectuer une rigoureuse sélection des sociétés de gestion et des gérants de la place.

Val d’Europe patrimoine a obtenu l’agrément CIF « conseiller en investissements financiers » auprès de l’AMF, l’Autorité des Marchés Financiers. Ce statut, mis en place par la loi de sécurité financière du 1er août 2003, assure une meilleure protection des clients investisseurs. C’est l’assurance que l’interlocuteur remplit les conditions d’honorabilité et de compétence professionnelle nécessaires à son activité de conseil.


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Nous intervenons sur des problématiques larges et variées autour des aspects:

-conseils patrimoniaux, juridiques et fiscaux
-gestion sur mesure de votre patrimoine
-organisation du patrimoine et des aspects successoraux
-fiscaux "niches fiscales et défiscalisation"
-recherche de financement pour vos projets patrimoniaux
-financiers "optimisation de la gestion financière et des placements"
-préparation de la retraite et reconstitution de carrières
-transmission d'entreprise
-trésorerie d'entreprise
-accompagnement patrimonial du dirigeant chef d'entreprise... et bien d'autres...

Ponctuellement, Val d'Europe Patrimoine est sollicité pour animer des sessions de formations et des séminaires sur des questions liées à la gestion de patrimoine.


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LE DEROULE DE LA RELATION :

Après un premier rendez-vous de prise de contact, Val d’europe patrimoine procède à un audit bilan patrimonial, puis en fonction de vos objectifs personnels, nous procédons à la rédaction d’une lettre de mission retraçant :

-la description de la mission
-la durée de la mission
-le mode de rémunération
-les modalités de suivi de la mission
-les obligations du conseiller et de son client

Puis Val d’Europe patrimoine vous propose une stratégie patrimoniale ou financière en adéquation avec vos objectifs personnels.

Val d’europe patrimoine propose et le client dispose !

Nous vous apportons nos conseils et recommandations, nos compétences et expertises techniques, mais c’est toujours le client qui a le dernier mot.

Pendant toute la durée de la mission confiée, Val d'Europe Patrimoine assure un suivi régulier et personnalisé de votre situation, vous alerte, vous conseille et vous propose des ajustements de stratégie dans vos intérêts. Nous vous informons régulièrement de l’état de votre situation.

La fondatrice de VAL D'EUROPE PATRIMOINE
Constance GRANDISSON –
Fondatrice de VAL D’EUROPE PATRIMOINE – Expert patrimonial – Consultante
formatrice

 

 
Expert patrimonial, Constance GRANDISSON dirige le cabinet
VAL D'EUROPE PATRIMOINE, cabinet de conseil en gestion de patrimoine
indépendant www.valdeuropepatrimoine.com

Après plusieurs années au sein de grands assureurs français,
et de sociétés de gestion d'actifs internationales, où elle a travaillé auprès
de clients haut de gamme et VIP, Constance GRANDISSON accompagne aujourd’hui
ses clients privés et professionnels, dans la gestion, l'optimisation, et la
transmission de leurs patrimoines au sein de VAL D'EUROPE PATRIMOINE, cabinet de
Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant qu'elle dirige en Ile-de-France
depuis 2009.

Juriste-fiscaliste, titulaire d'un troisième cycle de Banque Finance Assurance
spécialisé sur la gestion de patrimoine, ainsi que d'une Maîtrise de Droit des
affaires et Fiscalité, elle possède une double compétence juridique et
financière qui lui permet d'avoir une approche globale de la gestion de
patrimoine au service des clients qu’elle conseille efficacement.

Outre la direction du cabinet, Constance GRANDISSON
intervient régulièrement en tant que consultante formatrice et conférencière en
gestion de patrimoine, fiscalité, banque, finance & assurance. 

Constance GRANDISSON rédige également des tribunes d'experts pour plusieurs
médias sur les questions patrimoniales.
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