Val d’Europe Patrimoine
conseil en gestion de patrimoine indépendant
Le suivi patrimonial chez VAL D'EUROPE PATRIMOINE

Nos statuts de Juriste Fiscaliste, de Conseil en investissements financiers, de Conseil en gestion de patrimoine, nous permettent de vous accompagner sur la durée pour être à vos côtés dans la gestion de patrimoine au quotidien.

Le cabinet VAL D’EUROPE PATRIMOINE fournira durant toute la durée de ce forfait annuel une prestation de Conseil en gestion de patrimoine et Multi-family office comprenant les services suivants :


  • Prestations de conseils, d’assistance et d’accompagnement patrimonial  à l'année:

     Simulations fiscales en tous genres

     Conseils en optimisation fiscale

     Cela comprend autant de rendez-vous que nécessaire toute l'année.

  • La réalisation des déclarations fiscales du client si besoin et la transmission par mandat donné aux services des impôts 
  • L’assistance en cas de contrôles des services fiscaux et la mise en relation avec notre avocat partenaire si besoin
  • Une étude patrimoniale approfondie comprise dans l’année (soit 7 heures d’honoraires)
  • Mandat de recherche de produits de défiscalisation offert
  • Mandat de recherche de produits de placements offert
  • Mandat de recherche de produits d’assurance prévoyance
  • Les frais de mandat de recherche et de montage d’un financement 
  • Chaque année un compte-rendu fiscal et patrimonial sera remis au client, ainsi qu’une feuille de route. Par ailleurs, le client s’engage à transmettre au conseiller chaque année son dernier avis d’imposition ainsi que toutes les pièces demandées de nature à faciliter le travail du conseiller.

D'autres prestations peuvent y être ajoutées et un devis sera adressé.


Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le cabinet.

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