Val d’Europe Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant agréé, et également coach financier. Nos bureaux sont implantés en plein cœur du Val d’Europe, à proximité immédiate de la Vallée village et du centre commercial régional Val d'Europe (Marne-la-vallée).
Nous travaillons pour une clientèle très large située dans toute la France et expatriée, en outremer, et à l'international.
Nous accompagnons nos clients au quotidien dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.
Qu’est-ce qu’un Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) ?
Le conseil en gestion de patrimoine indépendant est un professionnel expert des questions liées au patrimoine. Il est issu généralement du monde de la finance, de l'assurance, du droit ou des chiffres et est diplomé.
Cette profession très réglementée, s'inscrit dans l'obligation de protection de l'épargnant et ses différentes activités nécessitent l'inscription sur des listes professionnelles, de détenir des cartes professionnelles spécifiques, ainsi que d'être assuré pour ses activités. Ainsi, "Val d'Europe Patrimoine" dispose d'une assurance Responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie financière pour l'ensemble de ses activités auprès de CNA Insurance, 37 rue de Liège ,75008 PARIS. CF. MENTIONS LEGALES.
Le travail d’un conseil en gestion de patrimoine indépendant consiste à apporter conseils, assistance et recommandations à son client, afin de définir avec lui une stratégie d'optimisation patrimoniale , financière et fiscale sur mesure. Son indépendance totale lui confère objectivité et liberté de conseil, dans l'intérêt du client.
Nous effectuons également pour certains de nos clients des prestations de Multi Family Office. Plus d'info
Il y a autant de problématiques patrimoniales que d’individus:
comment se constituer un capital?
comment bien préparer sa retraite? Stratégie retraite, Bilan retraite, Reconstitution de carrière...
comment bien transmettre son patrimoine?
comment protéger son conjoint?
comment diversifier son patrimoine et ses sources de revenu?
comment profiter des dispositifs fiscaux avantageux (Scellier, LMP/LMNP Bouvard, Monument historique...)?
comment financer un projet patrimonial et où trouver un bon financement?
comment optimiser la gestion et la fiscalité de son patrimoine (IR , ISF, Fonciers...) ?
comment gérer ses actifs financiers?
comment réussir son expatriation en matière de gestion de patrimoine?
comment sécuriser son patrimoine ou comment le faire fructifier?...