Val d’Europe Patrimoine est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant agréé, et également Multi family office Depuis 2010 implanté en plein cœur du Val d’Europe, nous sommes situés depuis l'été  2013 au 1 rue des Marguerites ZAC du Clos du Chène 77600 Chanteloup-en-Brie, à proximité immédiate du centre commercial Clos du chêne (Marne-la-vallée). Nous pouvons également vous recevoir à Paris sur RDV au 16 rue Montmartre 75001 (Métro Les Halles).

Nous travaillons pour une clientèle très large située dans toute la France et expatriée, en outremer, et à l'international.

Nous accompagnons nos clients au quotidien dans la réalisation de leurs objectifs patrimoniaux.

Qu’est-ce qu’un Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI) ?

Le conseil en gestion de patrimoine indépendant est un professionnel expert des questions liées au patrimoine. Il est issu généralement du monde de la finance, de l'assurance, du droit ou des chiffres et est diplômé.

Val d'Europe Patrimoine, n'est pas une franchise, et n'appartient à aucun groupement, ce qui garantit une véritable indépendance dans l'approche globale du patrimoine et dans les conseils donnés.

Cette profession très réglementée, s'inscrit dans l'obligation de protection de l'épargnant et ses différentes activités nécessitent l'inscription sur des listes professionnelles, de détenir des cartes professionnelles spécifiques, ainsi que d'être assuré pour ses activités.  Ainsi, "Val d'Europe Patrimoine" dispose d'une assurance Responsabilité civile professionnelle, ainsi que d'une garantie financière pour l'ensemble de ses activités auprès de CNA Insurance, 37 rue de Liège ,75008 PARIS. CF. MENTIONS LEGALES.

Le travail d’un conseil en gestion de patrimoine indépendant consiste à apporter conseils, assistance et recommandations à son client, afin de définir avec lui une stratégie d'optimisation patrimoniale , financière et fiscale sur mesure. Son indépendance totale lui confère objectivité et liberté de conseil, dans l'intérêt du client.

Nous effectuons également pour certains de nos clients des prestations de Multi Family Office. Plus d'info

Il y a autant de problématiques patrimoniales que d’individus:

 comment trouver des placements financiers correspondant à son profil? 

 comment bien préparer sa retraite? Bilan retraite, Reconstitution de carrière...

 comment bien transmettre son patrimoine et optimiser sa transmission patrimoniale? 

 comment protéger son conjoint?

 comment diversifier son patrimoine et ses sources de revenu?

comment optimiser  un holding patrimonial?

comment gérer les répercussions patrimoniales d'un divorce?

comment et quels sont les intérêts de créer un SCI patrimoniale?

comment optimiser sa fiscalité?

comment profiter des dispositifs fiscaux avantageux (Dispositif Pinel, LMP/LMNP  Bouvard, Monument historique, déficit foncier...)?

comment financer  un projet patrimonial et où trouver un bon financement?

comment optimiser la gestion et la fiscalité de son patrimoine (IR  , ISF, Fonciers...) ?

comment gérer ses actifs financiers?

comment réussir son expatriation en matière de gestion de patrimoine?

comment bien choisir son régime matrimonial?

comment sécuriser son patrimoine ou comment le faire fructifier?...

Et aussi, faire réaliser ses déclarations fiscales par le cabinet (IR, Fonciers, Déclaration SCI, ISF...)